Тысячу лет назад величайший герой мира сумел одолеть самого сатану, а затем, не совладав с яростью, обратил оружие против самого Бога, расколол небесный чертог и сгинул сам, когда силы обеих сущностей разорвали его смертное тело на части. С тех пор минуло десять веков, и в глухом лесу южного континента, поделённом между орками, ограми, гоблинами и тёмными эльфами, есть маленький, но на удивление сытный клочок земли — территория магического медведя ростом с двухэтажный дом. Вместе с ним там живёт странное, вечно перепачканное в грязи существо на четвереньках, которое на поверку оказывается человеческим детёнышем: мальчик с разными глазами — обычным и звериным, — с рождения впитывавший медвежью ману и потому потихоньку меняющийся сам. Их размеренная лесная жизнь — рыбалка, возня у реки, ночлег под медвежьей лапой — рушится в один день, когда на маленькую, но богатую территорию нападают чужие звери-хранители, змея и черепаха, жаждущие не только земли, но и невиданного лакомства — плоти человеческого ребёнка. Тяжело раненного мальчика медведь тащит через лес к единственному, кому здесь можно довериться, — тёмному эльфу-лекарю, который когда-то давно спас самого медведя от жажды и теперь вынужден штопать переломанные рёбра и раздробленную ногу пятилетнего найдёныша, ещё не подозревая, что перед ним не просто раненый ребёнок, а существо на границе двух природ.
