Обычный человек, оборвавший жизнь на середине случайных расчётов, приходит в себя младенцем — и первым, что он видит, оказывается исполинский девятихвостый лис, запертый где-то в глубине его собственного тела. Так начинается его вторая жизнь в мире ниндзя, в Деревне Скрытого Листа, под именем Узумаки Наруто. Три года он живёт изгоем: соседи гонят его от лавок, шепчутся за спиной, желают ему смерти, а вокруг дома день и ночь дежурят приставленные Хокаге соглядатаи. Мальчик не спорит и не обижается — за детским равнодушием скрывается разум взрослого человека, который методично, скрытно от чужих глаз, осваивает работу с чакрой и терпеливо ждёт своего часа. На заснеженных улицах он как будто случайно сталкивается с людьми, которых помнит по своей прошлой жизни: угощается супом у молодого хозяина «Ичираку Рамен» рядом с ещё не повзрослевшим Какаши, а вечером находит плачущую в сугробе маленькую Хьюгу Хинату и провожает её до дома клана, впервые за долгое время получая в ответ не отвращение, а тепло. Но главная тайна раскрывается ночью, когда Наруто вновь спускается в своё внутреннее пространство поговорить с запертым зверем — и оказывается, что он связан с Девятихвостым куда более древними узами, чем просто печать. Пробудившаяся на миг чакра заставляет насторожиться и приставленных наблюдателей, и самого Хокаге: за обликом безобидного ребёнка скрывается нечто, способное изменить будущее всей деревни.
