Эш Цуга — молодой полуэльф, которого церковь бога света Икара держит не как послушника, а как раба и вечного грешника по праву рождения. За смерть прежнего хозяина священники избивают его хлыстом при первой возможности, а исцелять предпочитают заботами равнодушных монахинь, а не собственной магией — для нечистокровного эльфа никакая доброта не положена по умолчанию. У него нет ни имени, которое он мог бы назвать своим по-настоящему, ни будущего внутри церковных стен — только глухая ярость и выжженное отчаянием сердце. Но по ночам в беспросветный, вязкий сон к нему приходит существо в белой театральной маске, назвавшееся Эвитагеном — не то демон, не то торговец чужими желаниями, повидавший на своём веку и королей, и рабов, и умеющий безошибочно вытащить из человека то, чего тот хочет больше всего на свете. Цена его даров пока неясна, но выбор уже сделан: Эш просит не свободы и не мести, а власти.
Наяву у него неожиданно находится союзница — пожилая жрица Анжела, единственная в церкви, кто видит в полуэльфе не богохульную ошибку природы, а живого человека. Она предлагает ему работу: ухаживать за её ядовитыми и взрывоопасными растениями и помогать записывать книгу о флоре королевства Канбуро — а если повезёт, то и заработать на выкуп из кабального рабского контракта. Между дневными уроками у Анжелы и ночными сделками с существом из тьмы Эш балансирует на границе двух миров, ещё не подозревая, какую цену потребует демон за исполненное желание и что пробудится в нём, когда сделка наконец состоится.