По выжженной пустоши бежит восьмилетний мальчик Ся Му, унося на спине посмеивающегося над ним старика и отбиваясь от стаи демонических волков — редкое зрелище даже для мира, где магия давно стала нормой. Родившись с магией S-ранга, которую в раннем детстве было невозможно обуздать, он выжил лишь благодаря деду: пока родители восемь лет искали артефакт, способный подавить его силу, старик случайно наткнулся на пещеру с древней техникой закалки тела и обучил ей внука. Плата за такой путь оказалась высокой — освоив древнее искусство, Ся Му навсегда потерял возможность научиться привычной магии, и вместо ловкого чародея, о котором мечтал, вырос настоящим неубиваемым танком. Мирную жизнь оборвал огромный чёрный дракон, испепеливший деревню в тот самый день, когда родители наконец вернулись домой с добытым артефактом; Ся Му потерял всех, кого любил, и поклялся однажды прикончить чудовище. Спасаясь бегством от лесных монстров, он натыкается на невысокого лысого старика — Макарова, главу гильдии волшебников «Хвост Феи», который силой затаскивает упирающегося мальчишку в свои ряды. Так начинается его новая жизнь: он вытаскивает из горящей деревни трёх напуганных детей — будущих Миру, Лисанну и Эльфмана, ссорится со стариком из-за денег на собственный дом, обрастает нелепыми слухами о женитьбе и постепенно становится одним из сильнейших магов гильдии. Спустя годы спокойная жизнь рушится в одну ночь, когда с задания возвращаются Мира и Эльфман, неся на руках тяжело раненную Лисанну, — и Ся Му понимает, что предчувствие беды, мучившее его весь день, не было случайным.
