Мир снов рассказан от лица человека, который вновь и вновь умирает и возрождается в чужом, кошмарном пространстве снов — и на этот раз это уже его четвёртая смерть здесь. Каждый раз он приходит в себя в новом, незнакомом собственном теле, которое приходится заново изучать: очнувшись в пещере, полной светящихся бирюзовых кристаллов, он обнаруживает вместо человеческих ног звериные лапы, одну руку, покрытую чёрной чешуёй и когтями вместо пальцев, густую шерсть на спине и длинный хвост с пучком острых, как лезвия, игл на конце. Разглядывая своё отражение в кристалле — клыкастую пасть, дикие звериные глаза, уши, заострившиеся и обросшие короткой шерстью, — герой пытается свыкнуться с тем, кем стал на этот раз, слушая, как в груди бьются сразу два сердца. Он вспоминает, что в один из прошлых визитов в этот мир кто-то из местных обитателей называл его уши эльфийскими — намёк на то, что тело здесь никогда не остаётся прежним, а сам мир снов явно не намерен отпускать его так просто. С трудом поднявшись на ноги, он отправляется на поиски выхода из пещеры. История рассказывается не по порядку, отдельными фрагментами из разных перерождений героя, — и с каждым новым эпизодом облик мира снов и природа самого героя становятся всё более загадочными и пугающими.