Остров Призраков ещё дымится после, казалось бы, финальной битвы: чудовищный дракон Кайдо только что рухнул, побеждённый Луффи в поединке, а измученные победители готовятся праздновать освобождение страны Вано. Но небо над Онигасимой раскалывается снова — Кайдо поднимается на ноги ещё более грозным, чем прежде, и обрушивает на обессиленных героев шторм молний, ветра и огня, доказывая, что сильнейшее существо этого мира не так легко сломить. Пока Ямато и товарищи Луффи бьются, чтобы выиграть время для его исцеления, к берегам страны волной выносит израненную Биг Мом — императрицу, которую считали непобедимой, и её дети, Смузи, Дафу и Арман, с ужасом узнают, что их грозная мать разбита и обожжена в подземном извержении. Растерянные и разъярённые, они бросаются искать виновных и спасать пропавшего товарища, по пути натыкаясь на противников не слабее себя. Тем временем пираты Кид и Ло, ещё не отдышавшиеся после собственной схватки с Биг Мом, принимают отчаянное решение — вколоть себе опасное снадобье и в одиночку бросить вызов пробудившемуся Кайдо, чья новая, более быстрая и смертоносная форма подчиняет облака, огонь и молнию его воле. Магнитные атаки, пространственные трюки и упрямая выносливость сталкиваются с силой, которая раз за разом доказывает: одолеть Кайдо один раз оказалось недостаточно. Это куда более жестокая версия финала Вано, где легендарный зверь оборачивается противником страшнее, чем кто-либо мог себе представить.
