Иссей Хёдо — самый обыкновенный старшеклассник Академии Куо, известный на весь город вместе с двумя друзьями страстью подглядывать за девушками из клуба кендо. За очередную вылазку троицу ловит дисциплинарный совет академии, но вместо привычных старост здесь заправляют лица, которым, кажется, вовсе не место в этом мире: розоволосый парень с огненным нравом, не по годам холодный вундеркинд с седыми волосами, беспощадная наставница, скучающая по крови, и таинственная девушка-диктатор, ведущая собственную войну с демонами и падшими ангелами, похищающими людей прямо на улицах города. За происходящим внимательно следит рыжеволосая красавица Риас Гремори, президент оккультного клуба, — она давно заметила, что вокруг нескладного Иссея клубится странная сила. Когда случайная знакомая на мосту неожиданно зовёт парня на свидание, он соглашается не раздумывая, а зря: девушка оказывается посланным убийцей, и вечер заканчивается для Иссея копьём света в животе и кровью на мостовой. Умирая, он в последний раз вспоминает рыжие волосы Риас — и во вспыхнувшем магическом круге та является, чтобы забрать его жизнь себе. Так начинается история, которая по всем законам жанра должна была повторить путь Красного Дракона Императора, если бы не одно но: в этот мир начали вторгаться герои и чудовища из десятков чужих вселенных, и куда заведёт изменённая ими судьба Иссея, не знает уже никто.
