Выросший в унылом пригороде, Сакума мало чем может скрасить свои будни, кроме своего лучшего друга. Яркий, талантливый и привлекательный Усио, кажется, имеет все, чего не хватает Сакуме, а его внешность, успехи в учебе и спорте делают его популярным среди девочек в школе. Прошлые травмы и понятный комплекс неполноценности постепенно отдаляют друг от друга этих двоих, и к моменту поступления в старшую школу они уже почти не разговаривают. Таким образом, Сакума оказывается в одиночестве. Вопреки всему, в конце концов он обретает друга в лице Нацуки, самой милой девочки в классе. Они с удовольствием рассказывают друг другу о своих любимых романах, и он влюбляется в нее с головой. Но в тот же вечер, прогуливаясь по знакомому парку, он натыкается на неожиданное зрелище: его старый друг Усио, одетый в школьную форму и безудержно рыдающий.
