Пустота — вот всё, что помнит безымянный рассказчик о своей смерти: ни имени, ни лица, только обрывки старой жизни и странное ощущение вечного дрейфа в ничто. Там он встречает плачущего мальчика по имени Исайя — единственного уцелевшего из группы детей-сирот, которых церковная организация превращала в подопытных ради секретного проекта Святых Мечей, а затем приказала уничтожить, когда эксперимент не удался. Из тьмы к ним выходит существо, назвавшееся Богом — усталый, ехидный и неожиданно словоохотливый старик, который отпускает душу мальчика на покой, а взамен решает поселить в его опустевшем, изувеченном войной теле чужую душу — душу рассказчика. Так начинается новая жизнь в мире, где сталкиваются небеса, преисподняя и драконы, а обычный человек из другой реальности пробуждается посреди дворца могущественного демонического рода — заново рождённым Дьяволом, спасённым от смерти юной наследницей одной из первых семей преисподней и принятым в её ближайшее окружение с редчайшим статусом воина. Вокруг него — блистательная свита из легендарных фехтовальщиков, магов и существ прошлого, каждый со своей историей и норовом, а в памяти героя — груз чужого детства: заботливая старшая сестра, погибшие братья, предавший наставник и клятва, которую он не давал, но обязан сдержать. Ему предстоит разобраться, кем он стал — человеком, дьяволом или кем-то третьим — и какое место ему отведено в семье, где его приняли не по крови, а по случайности небес.