История о парне, который получил не физическую, а душевную рану. Действие происходит в 1995 году в галактике M31, на планете Суриос — планете с пятью континентами, четырьмя океанами и пятью разумными расами. Люди делятся на пять видов: монголоидов, негроидов, капоидов, америндов и атлантов (дворфы формально тоже относятся к людской расе, но составляют менее пяти процентов и отдельным видом не считаются); у людей три страны — Арма, Серен и Туга. Полулюди делятся на четыре вида — полуптицы, звералюди, ящеролюди и гарпии — и объединены в одну империю, Елену. Эльфы насчитывают одиннадцать видов: высшие, серые, лесные, авариэль, лунные, морские, солнечные, дикие, кровавые (синдореи), полуэльфы и тёмные эльфы; у них пять стран — Ацтлан, Кокань, Лемурия, Хавила и Тамоанчан. Наконец, есть раса богов демонов: даже самый слабый её представитель способен сравниться со средним бойцом, магом или стратегом других рас, у всех — красные глаза на чёрном фоне, и каждый владеет как магией, так и воинским искусством. Герой истории — беззаботный парень из племени богов демонов по имени Рейс.
