Война между людьми и расой фениксов заканчивается истреблением побеждённых — их земли отгораживают магическим барьером, а сам народ фениксов почти стирают с лица земли. Среди руин своего дома гибнет мать рыжеволосого мальчика Феликса: из последних сил она произносит имя загадочной сущности по имени Дэн и оставляет на лбу сына светящуюся печать. Дэн уносит ребёнка с поля брани, дарит ему утешение — дерево, в котором отныне живут души погибших родителей, — и приводит его к границам священных земель Кьюджо, принадлежащих роду, отмеченному той же божественной меткой. Здесь, среди теплиц с ядовитыми растениями и фонтанов старого поместья, Феликса встречают новые родственники: настороженный глава дома Самуи, угрюмый мальчик-алхимик Хари с изуродованным шрамами лицом и разноцветными глазами и любопытная девочка-альбинос Луна. Проверив подлинность метки на лбу мальчика, Самуи принимает его в семью, и вместе с новой фамилией Кьюджо Феликсу достаются кров, забота и место в мире, поделённом между людьми, эльфами, драконами, феями и дворфами — мире, где священные земли, созданные самим богом, хранят куда больше тайн и опасностей, чем кажется на первый взгляд.
