В теле хрупкого больного ребёнка просыпается совсем другой человек — мастер боевых искусств из другого мира, чья жизнь оборвалась вместе с измученным болезнью телом. Он приходит в себя во владениях канадского магната середины девятнадцатого века, в облике Джеймса Хоулетта — слабого, болезненного внука деда-патриарха, помешанного на дисциплине и чистоте фамильной крови. Пока взрослые считают мальчика хрупким и никчёмным, он по ночам, скрываясь на балконе под звёздами, восстанавливает истощённое тело древними техниками дыхания и внутренней силы, шаг за шагом превращая немощь в скрытую мощь.
Вокруг него — тесный и душный мир фамильного поместья: суровый дед, мечтающий сделать из внука настоящего британского джентльмена; слабовольный отец, вечно находящийся в тени патриарха; красивая, но снедаемая виной мать, чьё прошлое хранит куда больше секретов, чем кажется. Ближе всех Джеймсу оказывается Виктор — сын садовника, подросток с пугающе звериной силой, чудовищными когтями вместо ногтей и звериным чутьём, в котором Джеймс безошибочно узнаёт что-то нечеловеческое. Чем внимательнее он присматривается к своему грубому, но преданному «брату», тем яснее понимает: между их семьями существует связь, которую от всех тщательно скрывают, а сам он подозрительно похож не на того, чьей фамилией назван.
Стараясь удержать хрупкое равновесие в доме, где кипят ревность, ложь и застарелая ненависть, Джеймс пытается тихо и расчётливо развести опасных людей подальше друг от друга — но фитиль оказывается подожжён раньше, чем он рассчитывал, и одна пьяная ночь с ружьём в руках безжалостно меняет всё.
