Алекс — молодой пианист и давний поклонник историй о Гарри Поттере, чьё детское восхищение волшебным миром давно сменилось горьким разочарованием: слишком много лжи, слишком много попустительства тем, кто творил зло у всех на глазах. Однажды после дружеской вечеринки он оступается на лестнице и, теряя сознание под звуки незнакомых голосов, просыпается уже не Алексом, а младенцем на руках старика — главы древнего волшебного рода. Обряд на крови открывает всем немыслимую правду: перед ними стопроцентно чистокровный наследник Дома Блэков, сын восемнадцатилетнего Сириуса и неизвестной женщины, унаследовавший редчайшие кровные дары — оборотничество, легилименцию и окклюменцию. Артур Блэк Третий, патриарх рода, не намерен упускать шанс возродить угасающую семью и нарекает мальчика Аркасом, забирая его воспитание в свои руки — и почти сразу сталкивается лбами с собственным сыном Орионом и его женой Вальбургой, одержимой чистотой крови и ненавистью к предателям. Семейная ссора заканчивается расколом: разъярённую Вальбургу магической клятвой навечно запирают в стенах её собственного дома, а Орион теряет право называться наследником. Так, в доме, полном фамильных тайн и вокруг заботливого домового эльфа Фомси, начинает расти мальчик, который помнит наперёд куда больше, чем положено ребёнку, — и у него есть всего четырнадцать лет, чтобы стать по-настоящему сильным раньше, чем начнётся история, которую он читал слишком много раз, чтобы позволить ей повториться такой же.
