В привычном мире гильдий и авантюристов живёт кошко-мальчик Томас — миниатюрный, женственный, с острым языком и двуручным мечом, который явно больше его самого. Он обожает, когда его принимают за девушку, и с наслаждением разыгрывает каждую, кто попадается на эту удочку: подобрав перебравшую на вчерашней попойке чародейку по имени Каролина, он до слёз смущает её нелепыми намёками на то, что якобы случилось ночью, а потом как ни в чём не бывало тащит знакомиться с гильдией — регистраторшей Мэй, вечно застревающей стойкой и привычным торгом за собственный меч, который вечно у него отбирают на входе. Заигрывания и подначки то и дело прерываются делом: в гильдию является закутанная в плащ девочка-аристократка Алексия, которая требует немедленного сопровождения и категорически не намерена объяснять зачем — во всяком случае, не там, где есть лишние уши. Вместе с молчаливой телохранительницей-рыцарем троица отправляется в пеший путь через герцогство к далёкому Ветреному лесу у деревни Приланд, и по дороге раскрывается характер каждого: истинная цель Алексии, привычка Томаса поднимать всем настроение шутками и охотничьей удалью, и то, что за суровой бронёй рыцаря скрывается вполне обычная девушка со своими слабостями. Ночёвки у костра, дежурства по очереди, случайные откровения во сне и первая настоящая охота на оленя — будни бродячих авантюристов, за лёгкой, почти комедийной интонацией которых уже начинает проступать история куда серьёзнее, чем кажется поначалу.
