Средневековье, город Гитан, задавленный поборами загадочного разбойничьего Чёрного ордена. Молодой парень, потерявший родителей, приезжает в город с единственной целью — отыскать человека по имени Эдвард, о котором ему рассказывали покойные отец с матерью и которого весь город считает то ли колдуном, то ли безумцем. После долгих расспросов герой находит старика в подвале заброшенной колокольни: седой алхимик и правда варит снадобье, способное вылечить любую хворь — но стоит превысить дозу, и человек превращается в чудовище. Пока герой обдумывает эту тайну, в город врываются всадники Чёрного ордена за очередной данью, и он, поддавшись азарту, крадёт из собранной груды сокровищ драгоценный камень, едва не поплатившись за это жизнью. Спасаясь бегством через лес, он натыкается на уродливое клыкастое существо — и вскоре, вернувшись в колокольню за записями Эдварда, понимает, что перед ним один из подопытных алхимика, потерявший человеческий облик от того самого снадобья. Между героем и монстром завязывается смертельная схватка, а раны после боя ему залечивают тем же таинственным эликсиром. Узнав, что чудо-зелье поставляется из лаборатории королевского алхимика, герой начинает подозревать, что отшельник из колокольни некогда был близок к трону — и решает отправиться прямиком к королю, чтобы докопаться до правды о снадобье, о разбойниках и о собственном прошлом.
