Дракон, вылупившийся в заброшенной пещере среди костей и странных кристаллов, появляется на свет слишком поздно и слишком голодным — почти всю скорлупу пришлось сначала разгрызть и съесть. Разум новорождённого зверя расколот: инстинкт требует выжить, а обрывки чужой памяти твердят о черных дырах, гигантских роботах и какой-то нелепой системе, обещавшей герою параллельный мир. То, что вышло из яйца — не настоящий дракон, а увечное, «безмозглое» его подобие: такие звери рождаются, когда сознание не выдерживает наследственной памяти предков, и обычно быстро погибают. Но вместе с потерянным именем в тело пришло чужое наследие — шаблон чудовищного звёздного монстра из другого мира, слившийся с драконьей кровью самым непредсказуемым образом. Взяв себе имя Мефисто, зверь быстро усваивает единственное доступное ему правило игры: есть. Рыба из горной реки, шестиногие быки у водопоя, разумные хищные многоножки, плюющиеся огнём, — всё без разбора идёт в его желудок, а тело растёт настолько быстро, что это видно невооружённым глазом: чешуя меняется, рога вытягиваются, на спине наливаются загадочные бугры, которые могли бы стать крыльями. Магии в нём пока нет ни капли, драконьего дыхания тоже, и Мефисто с мрачным юмором понимает: в мире мечей, магии и не слишком дружелюбных к драконам народов расти нужно быстро — и явно не только вширь. Пока это просто голодный подросток-монстр, который методично пожирает всё живое в округе, даже не подозревая, во что он однажды превратится.
