У Сургита нет будущего — та же неизлечимая болезнь, что унесла обоих его родителей, отсчитывает последние месяцы и его жизни. Отчаявшись, он цепляется за старую легенду о городе Ярнам, где кровью лечат любой недуг, и полгода перерывает архивы в поисках хоть каких-то доказательств, что город вообще существует. Моряки считают его сумасшедшим и отказываются даже слушать о плавании туда, пока однажды к нему не подходит таинственная незнакомка в чёрном плаще с приглашением от одного из богатейших людей страны — Фрэнсиса Каймана, скучающего богача, который тоже жаждет прикоснуться к легенде. Спустя восемь месяцев Сургит оказывается на борту корабля отчаянного капитана, потерявшего некогда всю свою команду, вместе с нанятыми Кайманом наёмниками и охраной. Три недели через штормовое море — и на горизонте наконец проступает громада собора легендарного города, окутанного плотным туманом. Но встречает их не спасение, а пушечные залпы из ниоткуда: горящий корабль, погибшие спутники и падение в пропасть у полуразрушенного причала. Очнувшись прикованным к кровати в незнакомом доме, Сургит узнаёт, что оказался в самом сердце Ярнама — города, где по ночам полнолуния на улицы выходят обращённые кровью чудовища, а исцеление может подарить только служитель церкви крови. Странный старик в цилиндре называет себя таким служителем и вкалывает Сургиту старую кровь прямо перед началом охоты, обещая, что утром всё покажется лишь дурным сном. То, что происходит дальше — паралич, кровавые видения, тянущиеся к телу крошечные существа — стирает грань между исцелением и чем-то куда более пугающим, а очнувшийся утром Сургит обнаруживает, что его тело изменилось до неузнаваемости.
