Детская страшилка про шабаш в ночном лесу оказывается предупреждением, а не сказкой. Тонкий писк в ушах, туман, глотающий город, и белая фигура на дороге — так начинается персональная охота на обычного студента Сэми. Старший брат уже мчится через полстраны с одним сообщением: не верь никому, не ходи на музыку. Но зов уже звучит в голове, и первыми меняются самые близкие — под родными улыбками просыпается что-то нечеловеческое. Успеет ли брат добраться раньше, чем Сэми ответит на песню?