Гений из крошечной, почти никому не известной Деревни Скрытой Звезды по имени Чэнь Син давно обогнал легенды своего мира: за его спиной — уничтоженные отряды преступников высшего ранга и слава столь пугающая, что опытные шиноби Скрытого Листа цепенеют при одном упоминании его прозвища, Павлиний Король. Явившись в Коноху вместе с небольшой делегацией родной деревни на экзамен на звание чунина, он не скрывает лица и не собирается прятать силу: маленькой деревне нужна громкая слава, а экзамен — лучшая витрина для этого. Уже у ворот его узнают, а вскоре о госте докладывают самому Третьему Хокаге, который решает допустить подозрительно юного и невероятно сильного участника, хотя старейшины и глава тайного отряда плетут вокруг него собственные интриги.
Пока команда Скрытой Звезды проходит испытания бок о бок со знакомыми лицами Конохи — невозмутимым Какаши, робкой наследницей клана Хьюга, загадочным очкастым генином и мальчишкой с шестью полосками на щеках, — Чэнь Син не скрывает, что знает об этом мире куда больше, чем полагается обычному генину, и использует это знание, чтобы обходить чужие ловушки и исподволь менять судьбы тех, кто ему симпатичен. Но чем громче становится слава Павлиньего Короля, тем пристальнее следит за ним изувеченный войной старик, для которого выскочка из глухой деревни — либо ценный трофей, либо смертельная угроза собственным замыслам. Экзамен заканчивается для Чэнь Сина оглушительным триумфом, но настоящая опасность поджидает его за воротами Конохи, где старые счёты грозят обернуться войной теней.
