В тело деревенского изгоя, которого называют Демоном-Лисом, попадает чужая душа — с разумом взрослого и точным знанием всего будущего сюжета. Пока АНБУ докладывает Хокаге о каждой улыбке «наивного мальчишки», под этой маской куётся хладнокровный расчёт: тайная дружба с запечатанным Девятихвостым и отсчёт до дня, когда Акацуки и Мадара начнут охоту по плану, который он выучил наизусть. Сможет ли он остаться простаком в глазах деревни, готовя удар, которого никто не ждёт?