Все считают его глаза угасающим браком клана Хьюга — жалким осколком некогда великого Бьякугана. На самом деле каждую ночь они тайно перерождаются во что-то куда более опасное, шаг за шагом приближаясь к легендарному Тенсейгану. Даже проницательная Цунаде, заглянув в эти глаза, чувствует: что-то не так, но не может понять что. Мальчик с чужой душой внутри играет роль слабого ирьенина, пока его взгляд готовится переписать баланс сил всей Конохи. Сколько ещё он сможет скрывать чудовище под личиной безобидного подростка?