Деревня видит в нём чудовище — тычет пальцем, гонит из лавок, шепчет вслед «демон». Но там, где все видят брошенного сироту, дремлет истинный хозяин силы: девятихвостый лис, запечатанный в его теле, решает вырастить из мальчишки не жертву, а оружие. Днём — позорный «последний ученик», клоун академии, который «даже клон сделать не может». Ночью — тайный ученик легенды, кующий собственное оружие и осваивающий техники, о которых не мечтают даже джонины. Сколько ещё он будет прятать клыки, прежде чем деревня, отвергшая его, узнает, кого вырастила?
