После падения сотен ангелов на небесах царит смятение, и Ханниэль — архангел, связанный с судьбой и интуицией — решает предать своего Отца и взять в свои руки судьбу всех живых существ, чтобы освободить их. Его восстание приводит к его смерти, но также и к их освобождению.
Спустя столетия Уилл, казалось бы, обычный молодой человек, который на самом деле прожил бесчисленное количество воплощений, вновь призывается судьбой — на этот раз не как ангел, а как человек.