Огромный взрыв на тихой английской улице обрывает историю обычного младенца в ноябре 1981 года: за секунду до удара волшебной ударной волны в глазах годовалого мальчика по имени Лорен вспыхивает синий свет — тело досталось ему при новом рождении, а память и разум остались от взрослого человека из другого мира. Приютское детство, недоедание и слухи о жестоком опекуне сменяются неожиданной вестью: у мальчика, оказывается, есть родственник со стороны погибшей матери — суровый горец мистер Бейтс, готовый забрать его к себе. Так Лорен оказывается на альпийском пастбище среди овец, простого быта и молчаливой доброты старика, скрывающего одну ночь в месяц, когда он навсегда исчезает в горах. Мальчик, не спешащий раскрывать собственную тайну и смутные воспоминания о чужих историях про волшебников и драконов, начинает замечать в приёмном деде что-то нечеловеческое и решает выследить его в снегах в полнолуние. То, что он там слышит и видит, меняет его взгляд на этот мир навсегда. Тем временем случайная встреча со странным букинистом на рождественской ярмарке приносит ему две древние книги — записи алхимика по имени Николас Фламель и рукопись, которая, кажется, откликается на прикосновение. Пока Лорен растёт среди овец и снегов, собирая по крупицам подсказки о магии, скрытой за фасадом обычной Англии восьмидесятых, где-то впереди его ждут куда более странные двери.
