Под влиянием неизвестной силы Эрнольф пробудился в теле раба. Младший брат тела, которым он овладел, — Кайзер, которому суждено прославиться как безжалостный тиран. Эрнольф решает вырастить этот «зародыш тирана» должным образом — от раба до короля. Двое идут вперёд, скрывая правду. Что же ждёт их в конце пути — спасение или погибель?
