Над миром Касейния сгущается тьма, вызванная Темной Сферой, которая поглощает свет одного из двух солнц. Илиана, молодая провидица из племени Лунных Волков, наблюдает за этим с вершины древнего храма. Она ощущает зловещую магию Сферы, которая ищет древний артефакт – Сердце Звездного Дракона, способное либо уничтожить Сферу, либо усилить её. Нирен, старейшина племени, понимает, что Сфера должна быть остановлена, и Илиана соглашается предупредить другие племена. Однако племена разобщены, и их объединение кажется невозможным. Тем не менее, Илиана отправляется в путь с небольшим отрядом воинов, преодолевая опасные земли, поражённые Тьмой.
