Пятнадцатилетний Эдисон живёт в доме, где давно копится напряжение: мать срывается на нервах, отец что-то скрывает за закрытой дверью кабинета, а дед вечно пропадает на даче с непонятными находками. Обычный день превращается в кошмар, когда в подвале дома на Эдисона нападает существо, которого не видит никто, кроме него самого — оно швыряет мальчика по стенам и оставляет его истекать кровью, требуя вернуть какой-то ключ. Родные списывают случившееся на удар головой и пытаются найти виновного, а Эдисон остаётся один на один с тайной, поверить в которую невозможно. Но на следующую ночь то же существо возвращается — чтобы молча перевязать его раны и попросить прощения. Так начинается странная, пугающая и неожиданно трогательная дружба Эдисона с демоном по имени Джеймс, скрывающим свой истинный возраст и статус: он не просто дух из тьмы, а один из владык ада. Пока дед украдкой изучает старинную книгу о демонах и предостерегает никогда им не доверять, а отношения в семье трещат по швам, Джеймс становится единственным, кто по-настоящему заботится об Эдисоне — оберегает его сон, приносит подарки и защищает от собственного младшего брата, куда более опасного демона, положившего глаз на кровь мальчика через странную метку на его теле. Эдисону предстоит понять, что значит эта связь, кому вообще можно доверять в собственном доме и чего на самом деле хочет от него существо из тьмы, назвавшее себя другом.
