Наруто теряет единственного друга — и что-то внутри него ломается навсегда. Пока мальчик тонет в горе, из печати вырывается древний Девятихвостый и забирает его тело себе. То, что происходит дальше на разрушенном мосту — резня наёмников, гибель легендарного мечника из семи клинков Тумана и один хищный взгляд, не знающий пощады, — станет легендой шиноби. Хокаге похоронит эту ночь под ложью и печатями, но чакра, однажды хлебнувшая крови, забыть её не способна. Что, если ласковый идиот-ниндзя из Конохи — лишь маска для чего-то куда более опасного?