Все в Конохе бьются за силу удара, а четырёхлетний Нара Джун играет в другую игру — войну умов. Пока Третий Хокаге и старейшины теряются в догадках, мальчик одним вопросом вскрывает истинный замысел Кумогакуре и заставляет самого Хокаге смотреть на себя с уважением. Но за спокойствием прячется не только острый ум: из тени по его зову поднимается зверь, чьи клыки крошат окованные ниндзя-столбы, как хворост. Гений, скрывающий подлинную мощь под маской вежливого ребёнка — надолго ли Коноха останется в неведении, кого вырастила в своих стенах?