Уставший мужчина от работы «девять на пять» и жаждущий спокойного существования без забот, неожиданно трансформируется в тело мальчика без воспоминаний. Оказавшийся на курортном острове Страны Огня - Эмбер, он находит приют у сестер-близнецов, которые пустили его к себе. По мере осознания своей новой реальности в мире «Последнего мага воздуха» он с завистью наблюдает за тренировками магов огня на острове, задаваясь вопросом, обладает ли он какими-либо способностями, в эту раздираемую войной эпоху.
Поначалу он считает себя обычным человеком, не способным управлять водой, огонем, землей или воздухом. Однако вскоре он обнаруживает в себе уникальное и тревожное умение - «Манипулирование кровью».
Это могущественное искусство, единственное, которое способно разрушить сознание пользователя. Как человеку-попаданцу распорядиться обретенной силой? Поддастся ли он безумию и превратится в маньяка-убийцу или обретет внутренний покой в мире, охваченном насилием?