Якобу было всего семь, когда его призвали в канализацию Хельмсгартена к Извращенцу Плоти, называвшему себя Дедушкой. Семь мучительных лет он изучал порочное ремесло своего чудовищного наставника, прежде чем был выпущен на население метрополиса.
С расплывчатой задачей — создать совершенное существо, способное превзойти величайшее творение Дедушки, — он остаётся лишь с одеянием, сшитым из плоти, и верным витом Хескелем. Вместе они исследуют цивилизацию, совершенно чуждую им, ведь оба выросли в темноте и сырости подземелий города.
На своём пути Якоб создаёт множество монстров и конструктов, уворачиваясь от петли стражей и правосудия Королевства. Он водится с демонами и их отродьями, вступает в Гильдию искателей в ненасытной погоне за знаниями, сражается с кошмарами собственного творения и ведёт переговоры с Повелителями Демонов и Великими Древними.
Многие, считавшие его слабым ребёнком, вечно страдают за своё высокомерие. Даже Королевство, с его неисчерпаемыми богатством и мощью, горько жалеет о дне, когда решило бросить вызов Мальчику-Извращенцу и помешать его великому деянию.
А в конце даже Дедушке придётся осознать, что его творение превзошло все мыслимые ожидания.
