Коноха в руинах, а осиротевшего мальчишку внезапно нарекают Пятым Хокаге — не за подвиги, а по прихоти чужой воли. Наруто хоронит единственного близкого человека, и вместо слёз в нём разгорается холодная жажда мести Орочимару. Той же ночью в его сознании является фигура в капюшоне — не лис, а нечто иное — и предлагает силу, каких мир ещё не видел, в обмен на клятву ученика. Пока старейшины учат его подписывать бумаги, он уже владеет клинком из молнии и огня, останавливающим элитных АНБУ одним взглядом. Какую цену просит новый наставник?
