Виолетта и Роксана дружат со школы, затем вместе поступают в один университет и вдвоëм снимают комнату в студенческом общежитии. В день Святого Валентина Роксана хочет сделать подарок Раю, старшекурснику выпускнику, в которого она тайно влюблена ещё с детства. Набравшись смелости, Роксана решается подойти к Раю, но неожиданно она и Виола (поддерживающая в этот момент подругу издалека) одновременно теряют сознание. После того, как девушки приходят в себя, очнувшись на кушетках медкабинета, в их жизни одна за другой начинают происходить необъяснимые странности, и вскоре с обеими сближаются Рай и его компания: Матвей, Лариса и Коля. Но чем больше Роксана и Виолетта узнают каждого из них, тем больше замечают, что их новые друзья сильно отличаются от обычных людей.
Девушкам предстоит встретиться с Великими Духами стихий, услышать совершенно иную историю о Фенрире и раскрыть самую большую тайну: о живущих среди людей зверях из древних мифов и сказок о перевёртышах.
