У Мидории Изуку два секрета: клеймо «бесталантливого» и шрамы от травли, которые он прячет даже от матери. Переезд кузена с «бесполезной» причудой меняет всё — тот видит сквозь кожу и сквозь ложь одинаково легко, утаить что-либо от него невозможно. Один взгляд — и наружу выходит правда о тайных тренировках с легендой и годы молчаливой боли, которую покрывала школа. Обидчик получает жестокий урок, взрослые прозревают, а братья по духу готовятся вместе взойти к недостижимой силе. Какую цену придётся заплатить за эту дружбу — и эту месть?