Он думал, что взял в спутницы благодарную пленницу-суккуба, угодившую в его же ловушку. На деле она вплетает нити гипноза в каждый их разговор, тайком превращая недоверие в приязнь, о которой он сам не просил. Пока Эрлон несёт по миру мрачное пророчество матери о звере из тьмы и наследие отца — придворного мага и тайного убийцы, — рядом идёт демоница, чьи объятия у костра могут быть ложью, вплетённой прямо в его разум. Кому верить, если ближайший союзник читает твои мысли быстрее, чем ты сам успеваешь их додумать?