Ëрэн и Ви, ставшие изгоями в деревне Элен, становятся друзьями. Внезапно нагрянувшее Великое Бедствие уничтожает их деревню, но детям удаётся выжить.
Лидер Секты Небесных Мечей находит выживших, после Бедствия в деревне Элен, и забирает их в свою Секту.
Спустя девять лет, когда людям и их союзникам удается справиться с Бедствием, Ви становится основным учеником и значительно продвигается в культивировании, а Ëрэн по прежнему остаётся обычным человеком, даже не в силах сконденсировать свою собственную духовную энергию, из-за чего он чувствует себя немощным и чуждым для Секты.
Спустя год Ви и Ëрэн отправляются на тайную миссию. Какие опасности ждут двух "вечных друзей"!? И сможет ли Ëрэн овладеть духовной энергией!?
