Изгой деревни, «демон» с рождения — никто не подозревает, что за детскими глазами Наруто прячется душа мастера кендо из другого мира. Пока сверстники хватаются за кунаи, он вырезает себе деревянный меч и вкладывает в удары опыт настоящего фехтовальщика. Одиночество мальчика замечает пожилая женщина, помнившая его мать, и приставляет к нему юную куноичи — так рождается первая нить семьи, которой у него никогда не было. Но чакра девятихвостого внутри него куда опаснее, чем кажется даже ему самому.
