Когда-то Му Юнь был верховным бессмертным королём, повелевавшим тремя тысячами малых миров, — пока не пал жертвой предательства. Спустя десять тысяч лет он открывает глаза в теле своего тёзки, презираемого незаконнорождённого отпрыска клана Му, которого сослали в захолустный город Бэйюнь и от скуки усадили преподавать в местной академии зельеварения и создания артефактов. Ученики открыто смеются над «бездарным» наставником, а избалованная юная гений алхимии Мяо Сяньюй задаёт ему каверзные вопросы, рассчитывая застать врасплох и выставить на посмешище перед всем классом. Вот только за спиной нелепого юноши стоят тысячелетия знаний, недоступных даже самым прославленным мудрецам этого мира, и первые же его ответы переворачивают представления об алхимии с ног на голову, ставя в тупик не только заносчивых студентов, но и декана академии. А когда скромный урок неожиданно прерывает визит легендарного мастера зелий, влиятельного советника при дворе Империи Наньюнь, всем становится ясно: перед ними далеко не тот жалкий неудачник, каким его привыкли считать. Пока никто не подозревает об истинном прошлом нового наставника, Му Юнь начинает медленно и расчётливо возвращать себе утраченное величие в мире культивации, дворцовых интриг и вражды империй — и первым, кто дорого заплатит за прежние унижения, станет любой, кто посмеет встать у него на пути.