Шестнадцатилетний Ханако Изуми совершает преступление, и его обвиняют в связи с демоническими силами, в результате чего он вынужден участвовать в судебном разбирательстве, где люди решат его дальнейшую судьбу: будет ли ему позволено и дальше жить в городе Блюгейт или нет.
А когда из ниоткуда таинственный человек, называющий себя Железмагом, и сообщает, что жизнь парня в опасности, у Ханако не остаётся выбора, кроме как согласиться последовать за ним.
Как только подросток узнаёт правду о том, кем он на самом деле является, он понимает, что ему предстоит преследовать, убегать, убивать и даже объединяться с демонами, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить.
