В один прекрасный момент хозяин самой обычной квартиры в небольшом городке обнаруживает себя в ночном парке со ртом, набитым травой. Оказывается, он каким-то образом очутился в теле овцы... Отныне он каждую ночь превращается в овцу... а однажды встречается в том же парке с самой настоящей волчицей. Чем может быть чревата такая встреча? Вот только отчего-то эта волчица все больше и больше вызывает у Гэри симпатию.
