Наёмник Вагнит возвращается из короткой, но прибыльной вылазки с торговым караваном и застаёт свой город Драгсли лежащим в пепле. Ни единой уцелевшей улицы — только выжженные остовы домов и немногочисленные выжившие, разгребающие руины. Уцелевший старик рассказывает о тварях наподобие исполинских шакалов и людях в багровых балахонах, что обрушились на город одной беззаботной ночью и исчезли так же внезапно, как появились. Среди иссохших, будто выжженных изнутри трупов фанатиков Вагнит находит странную монету и завораживающий чёрный кристалл — и решает добраться до сути произошедшего, чего бы это ни стоило. Путь приводит его в укреплённый ступенчатый город Даггот, где за каждой из трёх стен живут смертные, маги и местный лорд. Там Вагнит разыскивает старого товарища по оружию — Бриггса Форивера, которого магия превратила в получеловека-кота, ныне капитана городской стражи. Пользуясь старым долгом по загадочному «Правилу Шести», он вынуждает бывшего друга разгадать происхождение находок.
Тем временем на окраине людских земель, в поселении, выросшем на месте древней цитадели времён Войны Магов, царит своя тирания: рудокопов сгоняют на перекличку перед безжалостным надсмотрщиком Гаммэтом Клингом, а над городком нависает каменная часовня с исполинским колоколом, который каждый вечер сам собой зажигает сотни уличных фонарей. Разведчик тайного синдиката Гвинн проникает в это место под видом заплутавшего путника, вербует спившегося трактирщика и бродягу-пьяницу, чтобы устроить смуту, а сам под покровом ночи пробирается всё глубже — к подземным воротам, за которыми, по слухам, скрывается нечто куда более странное, чем склад с рудой.
