Дон приходит в себя среди безымянных руин, не понимая, что произошло и куда делась его прежняя жизнь. Пол вспыхивает кроваво-красной пентаграммой, из которой выползает вязкая чёрная субстанция и утаскивает его сознание в белую пустоту. Там его ждёт существо ростом за два метра — с крыльями как у нетопыря, рогами и клыками, назвавшееся Банросом, повелителем чревоугодия и одним из семи детей богини тьмы. Демон объявляет Дона своим потомком и единственным, кто может принять наследие рода, но прежде показывает ему видение древней войны: семеро таких демонов сошлись в смертельной схватке с семью благородными ангелами-добродетелями, и почти все полегли в том бою. Лицо одного из погибших противников пробуждает в Доне необъяснимую, слепую ненависть, а Банрос равнодушно замечает, что у того уже появился новый наследник. Получив часть демонической силы и суровое предупреждение никогда не доверять людям, Дон возвращается в своё тело — и оно меняется навсегда: чёрная кожа, клыки, рога, когти и способности, о которых он прежде не смел и мечтать. Едва разобравшись, что умеет поглощать чужие силы и создавать оружие с доспехами из собственной крови, он сталкивается с демонической виверной, вдвое превосходящей его по силе, и первый же бой в новом мире оборачивается борьбой за жизнь.
