Альто Эстения - мальчик, мечтающий стать героем.
Он поступает в академию, которая обучает рыцарей - наездников на драконах, но его заметил дворянин и издевается.
Окружающие его люди и учителя закрывают на это глаза, из-за чего он становится физически и морально истощенным.
Однако однажды он встречает девушку, и она влюбляется в него с первого взгляда.
Девушка, Юстина, заявляет перед всей академией, что она последует за Альто и поступит к нему.
— Отныне я буду кавалерийским драконом Альто!
Истинная личность Юстины - это преобразованная форма божественного дракона Бахамута.
Начинается сладкая школьная жизнь божественной девушки-дракона и доброго мальчика-рыцаря-наездника на драконе!
