В мире без магии, где люди и бесы делят пространство и время, подмастерье по имени Дима относился к ним с презрением. Но судьба приводит его к изменению образа жизни - он сам превращается в беса. Ему предстоит выбрать свой путь в жизни и то, что ему на самом деле дорого.
