Детектив Дейл Вандермер просыпается обычным утром — и находит в квартире существо с птичьей головой, что одним ударом трости разверзает пол под его ногами. Очнувшись в чужом доме с кровью на затылке, он понимает: выхода нет — за дверью бродит безмолвный силуэт со светящимися глазами, а телевизор шепчет «ваше место уже занято». Во сне гигантская сова называет его сосудом чужой души и велит искать себя в отеле. Единственная зацепка — папка с давним делом об убийстве, необъяснимо последовавшая за ним. Кто он теперь: детектив, пленник или чужое оружие?