На расстоянии всего нескольких тысяч километров от границы, разделяющей миры, четверо древних архидемонов готовятся к отчаянному прорыву: тысячелетиями их раса делит вселенную с союзом остальных рас, и с каждым веком демоны теряют силы, приближая собственное вымирание. Самый молодой из четверых, гениальный Азул, предлагает пробить границу одним ударом — ценой становится испепелённая рука и волна разрушительной энергии, стирающая с лица ближайшие миры, уносящая триллионы жизней и открывающая новую эпоху, которую назовут Коллапсом.
Отголосок этого катаклизма долетает и до тихого горного края, где живёт племя Коэру: рухнувший каньон, служивший единственным проходом через хребты, отрезает племя от торговли и обрекает его на будущую войну с соседями — племенем холодного железа. В тот же день, под грохот падающих скал, в семье силафа Рогальфа рождается второй сын. Его называют Исмиром — Непобедимым, и с первых мгновений жизни в нём просыпается странно взрослое, цепкое сознание. Мальчик растёт не по годам развитым, тайком постигает древний язык и энергию ки, а в шесть лет требует у отца права встать на путь воина раньше срока — и в качестве испытания принимает на себя всю тяжесть отцовской воли, способной сломать любого ребёнка. То, что происходит дальше, заставляет самого Рогальфа усомниться, что перед ним обычный сын.
