Бездомный мальчик двенадцать лет ночевал на крышах — пока нищий лавочник не оказался мастером меча, одним ударом уложившим шестерых бандитов. Случайная кочерга в драке — и старик объявляет его прирождённым гением, забирая в ученики. Настоящий урок впереди: боги, демоны и бессмертные — не высшие существа, а такие же люди, только сильнее, и учитель готовит его к путешествию за пределы одного мира. А где-то во снах уже звучит голос, что сжигает целые вселенные дотла... Сколько миров предстоит пройти, прежде чем он узнает, кем станет сам?