Эспада умирает в бою — и просыпается в теле сироты, которого вся деревня презирает. Наруто с детства носит клеймо демона-лиса, но под наивной улыбкой прячется хладнокровный воин с чужой памятью и нечеловеческой силой. Пока сверстники мечтают о шиноби, он тайно куёт клинок по образу утраченного меча и заключает союз с самим Девятихвостым — тот здесь не тюрьма, а первый настоящий друг. Раскрыть правду раньше срока — потерять всё. Сможет ли Коноха разглядеть в обычном мальчишке того, кто способен переписать её судьбу?