Раз в год церковь решает судьбы детей: одним — покровитель-феечка и обычная жизнь, другим — минотавр и слава рыцаря. Сильверу достаётся не дух, а окровавленная женщина с терновым венком и косой — и жрецы кричат: «Порождение тьмы!», натравливая на мальчика собственных рыцарей. Пока весь город перерывают ради его головы, из тени выходит точная копия Сильвера — незнакомец по имени Нихт, который знает о нём больше, чем он сам. Проклятие богов или единственная правда, которую скрывает церковь?