В прежние времена все адепты темного пути были истреблены, а ныне его немногочисленных последователей преследуют и убивают. В мире заклинателей осталось лишь одно место, где темные учитель и ученик могут найти пристанище, но даже там нельзя прятаться вечно.
Когда учитель Е Юня исчезает, ему в одиночку приходится справляться с изменениями в мире заклинателей. Как последний темный совершенствующийся лишь он может закрыть возникающие проходы в мир демонов, но и это непросто: когда-то давно его тайна уже была раскрыта, и Е Юню придется доказать светлому заклинателю, что он не причастен к текущим событиям.
Когда весь мир рушится и кругом погибают люди, Е Юнь принимает неверное решение, спасая того, кто этого недостоин.
